屈臣氏傳本月底 遞上市申請

【經濟日報專訊】兩新股昨掛牌股價潛水，市場未死寂，消息指大型新股仍密鑼緊鼓推進中。

屈臣氏最快3月底前遞交上市申請，全球最大豬肉食品生產商萬洲國際擬3月27日上市聆訊，第二季集資額上看千億。

集資額次季看千億

接近交易人士透露，屈臣氏最快3月底前交申請材料，6月底前上市，集資可達90億至100億美元（約702億至780億港元）。和黃（00013）發言人稱有關屈臣氏的策略檢討有待完成，未有回應上市時間。

長和系主席李嘉誠上月底透露分拆屈臣氏將於兩地上市，其中香港必定為上市地之一，其餘可能上市地點包括倫敦及新加坡等。

瑞信：屈臣氏估值2473億

另有市場人士稱，屈臣氏重組後把未賺錢的部分剔走後，可待市況挑選集資時機，以提升上市估值。他指，和黃業績表現佳，而分拆屈臣氏消息對估值已起刺激作用，料分拆估值至少逾2,000億元。

瑞信預計，屈臣氏今年的現金經營溢利可達161億元，估值達2,473億元，估計和黃將於第三季前分拆，出售約25%股權。去年12月，里昂更預計屈臣氏市值可高達3,290億元。

值得一提的是，港交所（00388）上市保薦人新例將於4月1日起生效，此後，只要公司遞交上市申請，便須即時在披露易網站上載招股書，增加上市透明度。

另有消息指，前稱為雙滙的萬洲國際，最快於3月27日進行上市聆訊，第二季度集資50億美元（約390億港元）。

3新股接力 月內擬集93億

萬洲今年以47億美元（約366.6億港元）收購美國豬肉加工商史密斯菲爾德（Smithfield），連同所承擔債務後，後者估值高達71億美元（約553億港元），為有紀錄以來最大宗中國公司收購美國公司的交易。

另外，本月底前將有3新股，合共集資約93億元（見表），其中哈爾濱銀行初定集資約78億港元，已展開上市前分析員路演。

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