2014年1月18日 星期六

老恒和國際配售 「分貨將很少」,輝立提早截飛

老恒和(新上市編號:02226)招股火爆,兩日孖展凍資295億元,超購逾300倍,輝立提早一日截飛。另有消息指,港燈(新上市編號:02638)公開發售料足額。


據本地11間券商,老恒和合共獲294.8億元孖展認購,公開發售超購逾328倍。以首兩日孖展計,老恒和於過去12個月新股中,排名第三位,僅次於信達(01359)及福壽園(01448),兩者最終公開發售凍資均逾千億,上市首日升26%及45%。


老恒和國際配售 「分貨將很少」


輝立企業融資高級主任陳英傑指,Magnum(新上市編號:02080)、老恒和緊接着招股,合共凍資156億元,前者資金未回籠,已提早截止老恒和認購。


國際配售方面,有對冲基金經理稱,昨獲老恒和承銷團告知分貨將「很少」,預期已獲大額超購。


港燈的券商孖展認購額較少,兩日合共3.45億元。但消息指,散戶循eIPO及銀行渠道認購較多,且多為現金,相信公開發售將獲足額認購。


耀才總經理陳啟峰則預期,港燈能獲輕微超額認購,「與借孖展短炒不同,認購港燈的客多是為收息,會真金白銀認購。」


港燈最多集資312億元,95%國際配售,5%公開發售。招股首日已有消息指,國際配售獲足額認購。


力高地產集10億 冀年三十掛牌


再有新股趕農曆新年前登場,市場消息指,力高地產擬於下周二(21日)起招股,集資約10億元,目標年三十(30日)掛牌,成蛇年最後一家上市企業,承銷商為工銀國際。據網頁,力高成立於1998年,至去年底累計開發項目近30個。


此外,花樣年(01777)公布,已發行2019年到期的5年期美元優先票據,年息率10.25厘,集資淨額2.95億美元(約23億港元),用作現有短期債務再融資,且為物業發展項目提供資金。


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